2021年，强劲的经济增长与更为端的气象前提使全球电力需要增长了6%以上，这是自2010年金融；此找岳吹脑龇 。能源需要的整体急剧反弹令煤炭和天然气供给链严重，推高了批发电价 。只管可再生能源的增长令人瞩目，但煤电和天然气发电量创下了汗青新高，导致全球电力行业的二氧化碳年排放量在前两年有所降落后再度反弹 ；诙哉庑┙谑挛竦姆治，2022年1月版的能源署《电力市场汇报》对2024年之前全球电力市场的需要、供给和排放进行了预测 。只管可再生能源将满足将来几年全球电力需要的绝大部门增长，但这一趋向只会导致发电侧排放趋于安稳 。各种近况都不及以使电力行业推广其作为全球经济脱碳主导力量的责任 。
（起源：微信公家号“中国电力企业治理”李天娇 编译）
供需和排放
在2021年强劲增长之后，将来几年的电力需要增长放缓 。在2020年全球电力需要幼幅降落后，2021年增长了约6% 。这是有史以来的年度绝对增长（超过1.5万亿千瓦时），也是自2010年金融；此找岳吹南喽栽龀 。据统计，工业对需要增长的贡献，其次是贸易和服务业，而后是居民生涯用电 。需要持续强劲增长有三个重要原因：首先，经济持续复苏 。其次，能源行业的反弹效应将在2022年持续，原因是2021年采取的防疫措施或许抑造了电力需要 。后，由于2021年第四时度供给欠缺和能源价值高企的能源；鸩交航，也将推进经济增长 。然而，能源价值的发展和新冠肺炎疫情是需要远景的重要不确定成分 。预计随着反弹效应隐没，能源效能措施起头显露成效，2023年和2024年全球电力需要增长将放缓，别离增长2.6%、略高于2% 。预计2021～2024年大部门电力供给增长在中国，约占净增长总量的一半，其次是印度12%、欧洲7%和美国4%（见图1） 。
由于电力需要强劲增长、可再生能源建设前提不利以及天然气价值上涨，2021年，火力发电总量增长了近6%（9.8万亿瓦），为2010年以来的增幅 。燃煤发电量增长了约9%，创下汗青新高 。2021年，煤炭满足了逾一半的新增电力需要，其绝对增速自2013年以来初次超过可再生能源 。受天然气高价影响，燃气电量在全球领域内增长了2%，抵消了2020年的降落 。2021年，低碳发电量增长了5.5%（5.55万亿瓦），其中83%是可再生能源 。只管气象前提不利，但2021年可再生能源发电量的绝对增长率为有史以来，为6% 。核能增长3.5%左右，靠近2019年的水平 。
2022～2024年的电力远景与2021年截然分歧 。如果气象情况复原到持久均匀水平，预计将来几年可再生能源将成为电力供给增长的重要起源，均匀每年增长8% 。到2024年，可再生能源电力将占全球电力供给总量的32%以上（2021年为28%），预计低碳发电量占总发电量的比例将从2021年的38%上升到42% 。
预计到2024年，化石燃料发电量仍将占总发电量的58%，低于2021年的62% 。燃煤发电量将占全球发电量的34%，低于2021年的36% 。2021年，发电量约莫复原至2019年疫情前的水平，预计2024年前燃气电量将以均匀每年1%的速度增长，但预计这一增长重要发生在2023年，远期预测显示天然气价值将回归较低程度（见图2） 。
2021年全球电力行业排放激增，预计在2022～2024年吃旖 。全球电力行业的排放量在2019年、2020年降落之后，在2021年达到了新的汗青峰值 。煤炭是这一增长的重要驱动力，造成二氧化碳排放增长超过8亿吨 。需要增长放缓及2021年后低碳发电的持续增长，叠加气电和煤电排放量增长缓慢，将使2022～2024年的年排放量增幅大大低于1% 。到2024年，发电产生的二氧化碳排放量将超过13亿吨 。
2021年，全球发电的碳排放强度增长了1% 。预计在2022～2024年间，碳排放强度将均匀每年降落2%，原因是低碳能源将满足这一阶段的大部门新增需要 。只管在2021～2024年间，全球碳排放强度整体降落了78%，占全球消费量的95%，但分歧地域的减排幅度仍存很大差距 。电力行业要在能源效能和低碳供给方面进行大规模的刷新，能力在更宽泛的能源领域脱碳中阐扬关键作用 。
2021年化石燃料重回舞台
由于供需严重，天然气和煤炭价值在2021年下半年飙升至多年来的高点 。在供给方面，由于艰巨的守护工作和非打算性歇工，天然气和煤炭产能都面对着限度 。北半球夏季市场供给严重，导致天然气和煤炭库存增长缓慢，给2021年下半年的价值带来了进一步的上行压力 。
在美国，亨利枢纽（Henry Hub）的天然气价值在2021年下半年达到4.6美元/MBtu，同期增长了一倍多，这是自2008年以来同期水平 。与之相比，煤炭价值水平更为不变 。与2020年同期相比，2021年下半年煤电的燃料成本增长不到6% 。这提高了煤电相对于气电的成本竞争力，导致出现大量的“天然气转煤炭” 。2022～2024年，供给靠得住性的改善将给天然气价值带来下行压力，凭据截至2022年1月初的预测曲线，亨利枢纽的价值均匀比2021年的水平低12% 。只管如此，与2018～2020年的情况相比，煤电仍比气电更具竞争力 。
在欧洲，由于供给难以满足高需要，2021年下半年荷兰产权让渡基金（TTF）的天然气价值飙升至汗青水平，煤炭价值也紧随其后 。固然欧盟和英国的煤炭价值都创下了汗青新高，但高气价加剧了“天然气转煤炭” 。预测曲线显示，2022～2024年，天然气价值均匀比2021年低5%，提高了气电相对于煤电的成本竞争力 。欧盟和英国高昂的气价、煤价和排放补助，推高了火电厂的发电成本，并给电价带来上行压力 。
和2020年相比，美国煤电量增长了19%，欧洲增长了11%，而美国的气电量降落了3%，欧洲则安稳增长，为4% 。预计随着天然气价值的缓和，煤电量将在将来几年再次降落，2021年的情况为发电矫捷性分析提供了一个很好的样本 。在分歧燃料之间切换的能力能够作为一个评估系统弹性的指标 。
能源署对德国、荷兰和美国区域市场的钻研中发现，天然气和煤炭燃料的切换与发电成本差距之间显示出强烈的有关性 。
2021年下半年，日本和韩国天然气价值上涨不如其他地域强劲，而煤炭价值飙升至汗青高点 。凭据预测曲线，燃煤发电将在中期内复原其成本竞争力，2022～2024年，煤炭价值均匀比2021年低10% 。
煤炭市场的收紧对中国和印度都产生了严重影响 。截至2020年，中国和印度别离有超过60%和70%的煤电电量 。领域高昂的天然气价值导致几大电力市场频现“天然气转煤炭”，推高了2021年下半年的煤炭需要和价值 。此表，印度尼西亚的洪水等形象事务也限度了煤炭的 。高昂的煤炭价值和有限的增长了对本地煤炭资源的依赖 。此表，在印度的季风季节之前，发电厂煤炭储蓄不及，印度80%以上的煤电厂燃料库存在10月达到临界水平，剩下的煤炭供给不及一周 。
2021年批发电价持续上涨
天然气和煤炭价值飙升是2021年很多国度批发电价迅速上涨的重要原因 。与2020年相比，蓬勃经济体的重要批发电力市场的价值指数险些翻了一番（较2016～2020年的均匀水平上涨64%） 。
2021年第四时度，法国、德国、西班牙和英国的批发价值比2016～2020年同期均匀水平逾越3～4倍 。重要是由于天然气价值的急剧上涨叠加需要增长，以及欧盟ETS价值在2021年比前一年翻了一倍以上 。
北欧地域的批发价值也出现了飙升，2021年第四时度的批发价值险些是2016～2020年同期均匀水平的3倍，比2020年同期逾越7倍以上 。然而，2021年第四时度的均匀价值为96欧元/兆瓦时，仅为西欧的一半左右 。
美国的批发价值增长不如欧洲强劲，部门原因是天然气价值涨幅较幼 。2021年第四时度的均匀价值险些比2016～2020年同期均匀价值逾越75% 。
日本电力批发价值季度因供给欠缺而出现峰值，第二季度降落后，在2021年下半年再次上涨 。2021年第四时度的均匀价值比2016～2020年同期均匀价值逾越80% 。
在澳大利亚，燃煤发电受限和需要增长导致2021年第二季度电力批发价值同比大幅上涨174%（比上一季度上涨196%） 。与其他国度和地域的情况相反，在此之后，澳大利亚2021年第二季度至第四时度的价值降落了50% 。气温回升、可再生能源和可调度发电的可用性增长，均推进了价值的降落 。
近年来，印度通过短期电力买卖的发电量占总发电量的比例大幅上升 。然而，这一比例仅为6%～7%，仍远低于欧洲等更成熟的电力市场的水平 。2021年下半年，由于煤炭供给欠缺，批发电价同比增长了70% 。添补燃煤发电赤字导致现货买卖量的增长，与前3个月相比，8～10月期间的现货买卖量增长了近50% 。
气象；ふ策为全球
电力行业带来的影响
电力行业脱碳是当前气象政策的主题组成部门 。列国当局越来越器重气象变动带来的威胁，气象政策成为影响电力行业短期、中期和持久发展战术的重要成分 。截至2021年11月24日提交的国度贡献汇报中，蕴含美国在内的很多国度设定了颇具大志的温室气体减排指标：美国承诺到2030年实现温室气体减排50%～52%，日本承诺到2030年实现温室气体减排46%，南非则是到2030年将温室气体排放量节造在350～420Mt CO2-eq当量领域内 。中国也提交了的国度贡献汇报，除“双碳”指标表，同时将2030年单元GDP排放的降落幅度从2005年的60%～65%提高到65%以上 。
电力行业是国度贡献的主题组成部门 。《结合国气象变动框架协议》（UNFCCC）2021年的国度贡献汇报指出，截至2021年10月12日，代表着192个缔约方的165份国度贡献汇报均涵盖了电力行业，其中有116份汇报为新增或近更新 。2019年，这些国度贡献汇报中的承诺涵盖了全球温室气体排放总量的94% 。有86%的国度贡献汇报提及到2030年提高可再生能源发电份额的指标 。
电力行业也是持久脱碳指标的关键组成部门 。截至2021年11月24日，45个国度和欧盟已经向《结合国气象变动框架协议》提交了持久温室气体低排放发展战术，涵盖了2019年全球能源有关二氧化碳排放量的65%以上 。此表，18个国度和欧盟已通过立法，在2050年或更早之前实现净零排放指标，覆盖2019年全球能源有关二氧化碳排放量的15%以上 。
这些承诺也覆盖电力行业 。在总体净零指标中，一些国度颁发其电力行业将在2030年前或2030年实现净零排放，如挪威已经实现净零排放，丹麦定于2027年，奥地利为2030年 。美国、新西兰和德国的指标日期较晚，前两者均为2035年，德国为2045年 。
列国当局在采取一系列政策措施，凭据中持久气象指标促使其经济和电力行业脱碳 。这些措施蕴含设定逐步裁减未减排煤炭阶段性日期的具体打算，如法国到2022年为短期打算，还有一些如迟到2038年的德国和2040年的智利，为持久打算 。这其中还蕴含一系列碳定价措施 。但即便全面落实这些措施，仍不及以与《巴黎协定》1.5摄氏度的温控指标相匹配 。
截至2021年底，共有65种碳定价机造就位，其中有6种新机造全面覆盖电力行业 。出格值妥贴心的是，中国启动了全国碳排放买卖系统，这是世界上的二氧化碳排放买卖系统 。
2021年，作为“适合55岁”一揽子立法打算的一部门，欧盟对其碳市场买卖系统提出了宽泛的鼎新，来共同欧盟2030年的新排放指标 。鼎新建议蕴含更积地降低排放上限，加强市场不变储蓄来加强对将来表部冲击的招架能力，以及造订更有针对性的碳泄漏规定 。其中还出格提出了碳天堑调整机造（CBAM），该机造将对蕴含电力在内的高碳产品征收边陲税 。
韩国碳排放买卖系统的第三阶段始于2021年，并进行了重要鼎新，鼎新涉及热能、电力等6个领域 。当局在二级市场上推出了12900韩元/吨二氧化碳（约68元/吨二氧化碳）的一时廉价值 。
2021年，列国当局采取了初步措施在电力行业引入碳定价机造 。乌克兰颁发将于2025年启动碳排放买卖系统，并旨在联通欧盟碳排放买卖系统 。印度尼西亚于2021年3～8月发展了电力行业自愿排放买卖试验，并在思考构建国度碳定价框架，可能会在2022年起头征收碳税，同时引入碳排放买卖系统 。巴西在造订将环境效益纳入电力行业运作的机造，并对碳买卖市场进行监管 。
2021年，随着缔约方大会第二十六届会议就《巴黎协定》第6条的执行框架规定达成和谈，碳市场发展也得到了推动 。第6条涵盖了国度双边单元互换的核算，以及《结合国气象变动框架协议》下的中央碳市场机造 。电力行业的低碳选择很可能促使其持续在将来的碳市场中占有举足轻重的地位 。
近年来，全世界的煤炭裁减承诺如雨后春笋般涌现 。从2016年《巴黎协定》生效至2021年底，有21个国度将逐步裁减煤电的日期定在2040年前 。这些国度2021年的煤电总量仅占全球总量的3%，其中近一半来自德国，德国承诺尽可能在2030年前裁减煤电，迟到2038年 。“弃用煤炭发电同盟”是由加拿大和英国成立的煤电减排组织，旨在加快裁减煤电的过程 。截至2021年12月，48个国度当局（占2021年全球煤电量估值的近4%）、48个次国度当局和69个组织参与了该组织 。2021年11月在格拉斯哥进行的结合国气象变动大会第26次缔约方会议上，45个国度、欧盟、5个次国度当局和26个组织签署了《全球煤炭向清洁电力转型申明》，签署国的煤电总量占全球燃煤发电量的12% 。在这次会议之前，中国、日本、韩国和20国集团承诺，截至2021年底终场为国表未减排煤电提供公共资金 。
全球电力市场在受到气象变动日益严重的影响 。固然端气象事务的影响可能因国度、地域而异，但基于气象变动给电力系统不变性和安全性带来的风险，构建拥有气象适应性的电力市场变得越来越重要，列国当局可通过以下措施支持清洁能源转型：解决气象变动对可再生能源发展的不利影响；通过靠得住的能源服务推进行业可持续发展；提高电力系统应对气象变动风险微风险的适应性、抗压性、协调性，提高电力系统的安全不变性；提前经营，削减与气象灾害有关的风险 。
本文刊载于《中国电力企业治理》2022年02期，编译者系本刊记者
